Date de sortie : 22/08/1979 (France) 25/01/1978 (usa)
Résumé / Synopsis : Bob Dylan effectue une tournée musicale aux Etats-Unis avec la Rolling Thunder Revue. Il est grimé et porte un masque en plexiglas sur son visage. Dans un cabaret face à un public d'étudiants, un homme délire devant un micro : il a reçu des électrochocs et ne subsiste qu'en vendant ses poèmes trois dollars pièce. Une journaliste interviewe à Providence un usurpateur qui se fait passer pour Bob Dylan...